Ekonomi

Wolfe Research, Outperform ile Insmed’i piyasaya sürdü, hisse fiyatlarında artış görüyor

Wolfe Research, Perşembe günü Insmed Incorporated’ın (NASDAQ:INSM) hisselerini incelemeye başladı ve ona 42,00 $ fiyat hedefiyle Outperform notu verdi. Araştırma firmasının iyimserliği, şirketin tüberküloz dışı mikobakteriyel (NTM) akciğer hastalığı tedavisi olan brensocatib için 3. aşama klinik denemelerden beklenen olumlu sonuca dayanıyor. Daha az ikna edici olan 2. aşama deneme sonucuna rağmen, piyasa Brensocatib’i başarı olasılığı (POS) yalnızca %35 olacak şekilde fiyatlandırdı ve Wolfe Research bunu ihtiyatlı buldu.

Firmanın analizi, yaklaşan deneme sonuçlarının olumlu olması durumunda hisse başına 34 $’lık önemli bir potansiyel kazanç ve sonuçların hayal kırıklığı yaratması durumunda hisse başına 19 $’lık potansiyel bir kayıp olduğunu gösteriyor. Wolfe Research, Insmed hisseleri için 42 dolarlık fiyat hedefini destekleyen ASPEN denemesi için daha güvenli olan %75 POS’unu haklı çıkarıyor.

Wolfe Research, Brensokatib’in ötesinde, Insmed’in NTM tedavisinde kullanılan mevcut ürünü Arıkayce için kalıcı büyüme fırsatları görüyor. Firma, ABD’deki organik büyümeden ve Japonya’daki olumlu döviz kurlarından destek bekliyor. NTM pazar büyüklüğünün her 7 ila 10 yılda bir iki katına çıkması beklendiğinden, Insmed’in gelecekteki pazar potansiyelini olduğundan fazla tahmin etme şansı var.

Araştırma firması ayrıca, daha önce Novartis tarafından satın alınan ve spinal müsküler atrofi (SMA) için Zolgensma’yı geliştiren bir ekip tarafından yürütülen Insmed’in erken aşama gen terapisi araştırmasının potansiyel avantajlarını da vurguluyor. 2024’te daha fazla ayrıntı beklenirken, ekibin geçmişi yatırımcıların güvenini artırabilir.

Wolfe Research’ün indirgenmiş nakit akışı (DCF) değerleme modeli, Insmed’i, şirketin nakit üreten hale gelmesi için ihtiyaç duyulan ek finansman olasılığını hesaba kattıktan sonra hiçbir nihai değeri olmayan iki varlıklı bir şirket olarak ele alıyor. Firmanın modeli, daha geniş NTM göstergesinde Arıkayce için %50 ve brensocatib için %75 POS varsayıyor ve yaklaşık 37 milyon ek hissenin ihraç edileceğine dair ihtiyatlı bir tahminde bulunuyor.

Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.

haber-ulus.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbulescort.io
istanbulescortbayanlari.com
istanbul-escort.co
istanbulbayanescortking.com
adalar-escort.com
arnavutkoy-escort.com
atasehir-escort.net
avcilar-escort.org
bagcilar-escort.com
bahcelievler-escort.com
bakirkoy-escort.org
basaksehir-escort.com
bayrampasa-escort.com
besiktas-escort.net
beykoz-escort.com
beylikduzu-escorts.net
beyoglu-escort.com
buyukcekmece-escort.com
catalca-escort.com
cekmekoy-escort.com
esenler-escort.com
esenyurt-escort.org
eyupsultanescort.com
fatih-escort.net
gaziosmanpasa-escort.com
gungoren-escort.com
kadikoy-escorts.com
kagithane-escort.org
kartal-escort.org
kucukcekmece-escort.org
maltepe-escort.org
pendik-escort.org
sancaktepe-escort.com
sariyer-escort.org
sile-escort.com
silivri-escort.com
sisli-escort.org
sultanbeyli-escort.com
sultangazi-escort.com
tuzla-escort.com
umraniye-escort.org
uskudar-escort.com
zeytinburnu-escort.com
bratca.com istanbul escort ajansı
istanbul eskort